据路透社6月9日报道，一份文件显示，沙特石油巨头沙特阿美6月9日将筹资60亿美元，为一笔大额股息提供资金。该公司首次在国际债券市场出售以美元计价的伊斯兰债券。

一份安排该交易的银行文件显示，此次发债将有助于为750亿美元的红利承诺提供资金，该承诺将主要用于政府。

阿美石油公司以高于美国国债65个基点的价格出售10亿美元的三年期债券，以高于美国国债85个基点的价格出售20亿美元的五年期债券，以高于美国国债120个基点的价格出售30亿美元的十年期债券。

最初的价格指导是三年期债券比美国国债高出105个基点，五年期债券比美国国债高出125个基点，十年期债券比美国国债高出约160个基点。

在交易吸引了总计超过600亿美元的订单后，利差被收紧了。

尽管油价下跌，阿美石油公司去年仍维持了向股东派发750亿美元年度股息的承诺，并有望在沙特阿拉伯的经济转型计划中承担大量国内投资。

惠誉给予阿美石油公司的债券发行计划A1评级，前景为负面，与阿美石油公司现有评级的负面前景一致，并跟踪去年5月沙特阿拉伯的主权前景改为负面。

惠誉说，该公司表现出了每年支付750亿美元股息的坚定承诺，在穆迪看来，如果油价下跌并继续大幅低于60美元/桶，这种承诺是不可持续的。沙特阿拉伯和该公司之间的相互联系意味着，沙特阿拉伯政府的评级前景的任何变化都会反映在沙特石油公司的评级前景上。

一位消息人士周一告诉路透社，该公司选择发行伊斯兰债券而非传统债券，原因是今年海湾地区美元债券销售数量较少，对该工具的需求很大。

阿美石油公司在2019年首次发行120亿美元的债券后，去年11月又进行了一笔80亿美元的交易，也用于为其股息提供资金，因此人们普遍预计该公司将成为常规债券的发行者。

一位消息人士曾告诉路透社，阿美石油公司预计将通过该交易筹集最多50亿美元，该交易有29家主动和被动账簿管理人参与。该交易的主动账簿管理人包括花旗、汇丰、摩根大通、NCB资本和渣打银行；被动账簿管理人包括中银国际和迪拜伊斯兰银行。（今日汇率参考：1美元=6.39人民币）